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开源证券股份有限公司金益腾，龚谈琳，李想佳近期对赛轮轮胎进行磋议并发布了磋议叙述《公司信息更新叙述：墨西哥状貌奠基庆典顺利举行，公共化布局握续鞭策》，本叙述对赛轮轮胎给出买入评级，刻下股价为16.01元。
赛轮轮胎(601058)
墨西哥状貌奠基庆典顺利举行，看好公司弥远成长趋势，防守“买入”评级据赛轮集团公众号，墨西哥当地技术5月15日，由赛轮集团与墨西哥TireDirect搭伙的年产600万条半钢子午线轮胎状貌在墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市举行奠基庆典。讨好公司2024Q1经营情况及刻下行业基本面，咱们上调公司2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润区分为42.95（+8.36）、51.76（+13.17）、58.01（+10.52）亿元，EPS区分为1.31（+0.26）、1.57（+0.40）、1.76（+0.32）元，刻下股价对应2024-2026年PE为12.3、10.2、9.1倍。咱们看好轮胎需求握续复苏，中国轮胎在公共市集份额稳步晋升，公司产能膨胀有望带动公司弥远成长，防守“买入”评级。
墨西哥状貌握续鞭策，公司公共化布局再落一子
据公司公告，2023年12月15日，赛轮新加坡与墨西哥TD签署了《搭伙企业条约》，两边拟在墨西哥建立搭伙公司投资2.4亿好意思元缔造“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎状貌”，状貌缔造期为12个月，代还状貌达产后，瞻望平日运营年可完了交易收入21，942万好意思元，净利润4，059万好意思元。同期，搭伙公司改日还探讨缔造年产165万条全钢子午线轮胎状貌，但状貌具体本体将由搭伙两边另行商榷。墨西哥是公共第四大汽车零部件出口国、第五大汽车出口国和第七大汽车出产国，公司墨西哥基地建成后有望进一步完善公司公共化策略布局，晋升公司在公共市集的竞争力和占有率。
斟酌新建印尼基地，多项在建状貌推动公司弥远发展
据公司2024年3月公告，公司拟在印度尼西亚投资缔造年产360万便条午线轮胎（300万条半钢胎+60万条全钢胎）与3.7万吨非公路轮胎状貌。此外，2023年10月和2024年1月，公司柬埔寨工场新投资缔造推断年产1200万条半钢子午胎状貌。终止当今，公司推断划缔造年产2，600万条全钢子午线轮胎、1.03亿条半钢子午线轮胎、44.7万吨非公路轮胎的出产才气。公司多项在建状貌有望开动功绩握续增长，改日公司鸿沟化上风或将进一步突显。
风险辅导：卑劣需求不足、产能开释不足预期、本钱端大幅波动等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据策划，国金证券陈屹磋议员团队对该股磋议较为长远，近三年预测准确度均值为79.79%，其预测2024年度包摄净利润为盈利41.51亿，把柄现价换算的预测PE为12.69。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增握评级3家；当年90天内机构遐想均价为20.66。